中国羊绒产业、中蒙双边贸易给蒙古国羊绒产业带来的影响具有复杂性，有必要在全球产业分工的背景下开展分析。

一方面，快速发展的中国羊绒产业以明显的比较优势整合周边产绒国的羊绒资源，蒙古国则成为初加工羊绒原料出口大国，中国出口的羊绒纺织中间产品对蒙古国产品产生了明显的替代作用；另一方面，由于中国羊绒产业的主要竞争力在于中间产品加工环节，客观上为蒙古国羊绒产业升级留下空间。

 

（一）中蒙羊绒产业存在多层次的互动与竞争，也存在合作共赢的机会。

以畜牧业为传统产业的蒙古国是世界上仅次于中国的第二大羊绒原产国。出售羊绒是蒙古国许多牧民的主要收入来源，此外，羊绒加工业还为蒙古国提供了超过1万个就业岗位。对于蒙古国政府来说，羊绒产业不仅关乎民生，而且是为改善经济增长过度依赖矿产品出口而推行的多元化经济政策的主要组成部分。
  羊绒服饰产业是兴起于欧洲发达国家的奢侈品产业，随着中国加入世界贸易组织（ WTO ）和纺织品配额时代的终结，中国凭借背靠羊绒产地、劳动力成本低廉和政策扶持方面的优势，承接了全球羊绒纺织业的主要产能。面对中国羊绒产业的快速发展，比起掌握羊绒服饰品牌和关键技术优势的西方国家，同样进行劳动密集型生产的蒙古国羊绒产业受到更加直接的冲击。
  蒙古国政府2018年颁布的《羊绒计划（2018~2021)》称："每年3、4月羊绒收获季，在我国羊绒加工企业尚缺乏收购羊绒原绒的资金时，外国收购商使用现金在我国收购优质羊绒，他们只需缴纳少量税金，无须缴纳出口税。就这样，80％的羊绒几乎无附加值地以未分梳绒形式（即未分梳的洗净绒）出口，导致我国羊绒企业缺乏原料，产能利用率只能达到40%~60%，不仅影响企业职工的收入，也导致该部门从业技术人员数量不断下降。"

 

（二）蒙古国羊绒产业与贸易基本情况

蒙羊绒产业与羊绒贸易基本情况大致经历了两个阶段，一是初期贸易保护阶段，二是产业补贴阶段。
  贸易保护阶段，蒙古国为提升高附加值羊绒制品的出口比重颁布了羊绒原绒与未分梳绒出口禁令（1994）；1997年将出口禁令改为向出口的每千克未加工原绒征收4000图格里克的关税；2007年，为期10年的出口关税到期，期间也催生出蒙国内一系列问题；在国际金融危机的冲击下，蒙废止了该出口关税政策，未再延长执行期限。
产业补贴阶段，在国际贸易和国际援助组织的贸易自由化压力下，蒙古国政府转而通过产业补贴政策推动羊绒产业升级。不过，由于政府不掌握全面的市场信息，实际执行也产生大量困难和问题。

 

（三）“中国制造”对蒙古国羊绒产业的影响，主要从资源整合、产品替代与依赖程度三个方面分析：

1.中国取代发达工业化国家成为蒙古国羊绒原料的主要进口国20世纪90年代以来，世界主要羊绒制品生产国中，美国、英国、日本从蒙古国进口的羊绒原料数量不断减少，其中美国和日本近年来已基本不直接从蒙古国进口羊绒原料，这不仅是由于美国和日本的羊绒产业有所萎缩，更主要的原因是随着国内加工业成本提升，这些国家选择将羊绒加工厂转移至中国等具有劳动密集型产业潜力的国家。
  在所有工业化国家中，唯有意大利从蒙古国进口的羊绒原料数量维持在较高水平，这是因为意大利企业在蒙古国投资开设羊绒分梳工厂，将羊绒分梳后运回本国进一步加工以获得可追踪的羊绒供应链，可应对羊绒奢侈品消费者对羊绒原料和加工生态可持续性越来越高的要求。
  与此同时，中国对羊绒的进口需求则不断扩大。20世纪80年代以来，中国由产绒大国迅速发展成为世界第一羊绒加工大国和制品出口大国。加入 WTO 之后，中国羊绒产业加速扩张，21世纪第二个10年，中国羊绒加工产能足以应对世界市场需求，羊绒制品出口额趋于稳定。中国羊绒加工业整合了周边羊绒产地的主要资源，羊绒加工量占世界羊绒总产量的80％以上。
  20世纪90年代以来，中国从蒙古国进口的羊绒原绒量呈上升趋势。1995年，中国是蒙古国羊绒原料的第三大进口国，进口额占比（14.96%）位于日本（31.55%)、意大利（22.74%）之后，略高于英国（11.37%)。自1999年开始，中国跃居为蒙古国羊绒原料的第一大进口国，并保持至今。2010~2019年，中国平均每年从蒙古国进口价值1.98亿美元的羊绒原料，占蒙古国羊绒原料出口额的81%，不仅如此，中国对蒙古国羊绒原料的需求还在逐年上升，近10年的进口额平均增速达到9%。近10年来，蒙古国羊绒原料的第二大进口国意大利每年从蒙古国进口的羊绒数量稳定在400～500吨。可见，蒙古国快速增长的羊绒产量几乎全部被中国羊绒产业的需求吸收。

2.中间产品加工环节的替代效应明显蒙古国出口羊绒产品的趋势也发生了变化。较深层次加工的分梳绒出口额占比减少，未分梳绒出口额占比增大。1995年，蒙古国分梳绒出口量多于未分梳绒；2007年政府原绒出口关税取消前夕，蒙古国出口的未分梳绒和分梳绒尚能维持基本相同的数量；而到了2019年，蒙古国出口羊绒原料中未分梳绒占比已经达到92%，这些未分梳绒全部出口中国。
  近年来，尽管中国与蒙古国在目前出口的大部分羊绒产品方面的比较优势有所减弱，但优势仍然显著，其中，蒙古国在羊绒原料（未分梳绒、分梳绒）出口方面优势明显，羊绒成衣的比较优势优于中国；中国的比较优势则显示在羊绒分梳和纱线纺织环节。该数据与中蒙两国目前羊绒产品出口结构基本一致。双边羊绒贸易对蒙古国经济增长起到促进作用。
  3.成衣制造环节无明显替代效应近年来，中国羊绒成衣出口额呈波动下降趋势，蒙古国羊绒成衣出口额稳步上升。在羊绒成衣制造环节，中国产品未对蒙古国产品产生替代效应。
中蒙两国出口的羊绒成衣具有较为明显的差异性。蒙古国出口羊绒成衣主要为自有品牌，羊绒成衣出口平均单价要高于中国产品。2019年，蒙古国一件羊绒衫的平均出口单价为57美元，一件羊绒大衣平均出口单价为78美元；中国海关公布数据中未对羊绒成衣的具体类别加以区分，"羊绒衫"大类的平均出口单价仅为30美元。

在关税保护政策取消之后，蒙古国对外出口羊绒产品以羊绒原料为主，但这样的出口结构依然对蒙古国经济发展产生正向影响。在对西方国家羊绒原料出口方面，中国对蒙古国产生替代作用，但在羊绒成衣出口方面，中国对蒙古国没有明显的替代作用。蒙古国在羊绒原料出口需求方面有赖于中国羊绒产业，但在羊绒纺织的生产投入方面对中国羊绒产业依赖程度很低。加入 WTO 后取得快速发展的中国羊绒产业一定程度上整合了中间产品加工环节，但羊绒产业全球价值链由大型零售商、营销商和拥有奢侈品品牌的制造商驱动的主要特征没有改变。中蒙羊绒产业利用各自 比较优势 参与羊绒产业全球价值链并从中获得 有限收益 。

上一篇： 涤纶短纤普遍上涨 粘胶普遍下跌